王健全：共同应对挑战 加快产业升级转型

　　第八届两岸经贸文化论坛29日下午举行了议题为“深化经贸合作”的专题研讨，中华经济研究院副院长王健全发表了题为《共同应对挑战　加快产业升级转型》的主题演讲。（中国台湾网　马迪　摄）　　　　

　　中国台湾网7月29日哈尔滨消息　29日下午，第八届两岸经贸文化论坛进行了题为“深化经贸合作”的专题研讨。中华经济研究院副院长王健全发表了题为《共同应对挑战　加快产业升级转型》的主题演讲。演讲全文如下： 

　　共同应对挑战　加快产业升级转型　

　　王　健　全　

　　中华经济研究院副院长　

　　（2012年7月29日）　

　　摘要　

　　随着全球三大引擎（欧、美、日）熄火，全球经济也陷入再次衰退的阴影。台湾为出口导向的经济体，必须加速升级转型及开拓新兴国家市场以因应出口转弱的变局。另一方面，中国大陆也面临扩内需、调结构的压力；因此，两岸共同因应挑战，加快升级转型，才能因应崭新的国际经济局势。　

　　在两岸合作上，科技产业的对接合作、传统产业的升级转型，以及服务业质量的提升来扩大内需，均有合作的空间。但如何建立合作的机制，并透过ECFA的深化与广化，以及政策的松绑，才能落实两岸厂商、产业的合作，以因应挑战及开启新的商机。　

　　主要建议包括：（一）成立共同基金、平台，或科研机构之共同研究等机制，在利润分享下，落实产业合作。（二）透过点对点合作模式，赋予两岸产业合作更大的弹性。（三）以人民币清算业务、人民币离岸中心的促成，或两岸共同科技应用服务平台的建置等大目标，展现两岸产业合作及ECFA谈判的诚意。　

　　壹、全球经费趋势的变化　

　　随着全球金融风暴的肆虐，欧洲主权债务危机的扩大，以及日本在311地震后经济复苏疲弱，影响所及，全世界经济成长率趋缓，根据全球透视（Global　Insight）的分析，2012年全球经济成长率在2．8％左右，2013年约3．6％　

　　全球金融风暴及欧债危机后，全球经贸趋势也引发重大变化，以下针对未来的变化说明如下：　

　　一、经济动能移转至开发中国家　

　　2008年下半年国际经济遭受严峻考验，各国纷纷祭出大规模的财政扩大支出方案。部份原本已持续贸易逆差的欧元国家再加上财政赤字的大幅攀升，使得债务余额大幅上升，因而引爆主权债务危机；除了欧洲地区遭受主权债务问题的冲击之外，美国亦面临因次级房贷所引发的房地产泡沫破灭的金融海啸冲击。同一时期，日本经济仍然挣扎于长期结构调整，经济成长低迷不振的困境中。反之，已开发国家纷纷陷入经济动能衰退的时候，不少新兴市场国家却呈现相对稳健发展。此外，由于欧、美、日等国家所面临的是长期结构问题，短期间无法获得有效改善，新兴市场在国际舞台扮演要角的情形将持续存在。台湾出口占岛内生产毛额达七成以上，如何强化与新兴国家的贸易关系，势将左右台湾的出口动能。　

　　二、自由贸易协议（FTA）的快速发展　

　　在经济全球化的趋势中，WTO等国际多边经贸组织扮演着重要的角色，但是WTO杜哈回合谈判目前进展缓慢，使得双边FTA的数量与重要性与日俱增。备受瞩目的是韩国在签署双边FTA的快速进展，包括已完成的美韩FTA和美欧FTA，甚至于已启动的中日韩三国FTA谈判。除了ECFA外，台湾与其它国家或地区签署FTA的努力必须急起直追。此外，在推动与其它国家或地区签署FTA的过程中，相关部门固然必须关注自由化或市场开放对一些弱势部门的潜在冲击，但若面临取舍，仍需以经济自由化初衷和台湾整体利益为重，并在市场开放过程中努力协助受冲击部门脱胎换骨。　

　　三、中国大陆重要性与日俱增　

　　十二五规划期间是中国大陆企图改变国内外经济产业发展规律的明显转折点。就国际层面而言，中国大陆希望转变少数先进国家主导的国际经济格局，这反映在自主创新／产业标准、人民币国际化、与国际趋于同步发展新兴产业等方面。就其内部而言，中国大陆正面对国内多种结构性瓶颈或矛盾，重视经济、产业和社会层面的平衡发展。故政策上强调加速转变经济发展模式，重视调结构、扩内需、包容性增长、国民所得倍增。此外，面对中国大陆的崛起与十二五规划的发展方向，台湾必须因势利导有所作为，但也要谨慎以对。未来两岸经济与产业交流也势必要跳脱以往的基本思考方向与互动模式。未来，两岸产业与经济交流的演进应超越既有脉络与格局，要有新内涵，故需有“新思维”、“新伙伴关系”、“新合作模式”与“新治理架构”。　

　　四、绿色经济蓬勃发展　

　　气候变迁与国际环保压力是世界各国难以回避的问题，台湾也难以置身事外。因应上述趋势，政府必须在政策上、技术创新上、乃至于产业发展型态上有所调整。这些必要的调整牵涉到跨部会整合议题，对于国计民生和经济发展也会同时带来挑战和新兴绿色商机；将考验政府部门的政策设计、产业部门的因应调整能力，乃至于民众生活形态的调适。尤其，能源和资源价格的合理化和环境税制的循序渐进导入虽有政策理性的正当性和因应国际环保压力的必要性，但是如何让民众与产业界共体时局心平气和接纳，并因势利导化挑战为新商机和推广新生活形态，将考验政府部门的施政智慧。　

　　五、人口老化与财政政策收支重要性凸显　

　　人口结构的变迁，依据有关统计，在2010年9月所发表的《2010年至2060年台湾人口推计》，其中的推计之估算，2017年时台湾65岁以上人口占总人口比重将达14％，亦即，在2017年的台湾社会中，每7人当中，有1人年龄超过65岁。人口老化的现象，将使健保支出大幅增加、长期照护的需求增加、老人年金支出增加，亦会使财政收支面临严峻挑战，因为人口老化，缴税人口减少，将对政府租税收入带来不少的冲击、影响产业结构的调整，尤其是年轻人力的不足。　

　　近年来的国际金融风暴，尤其是欧债危机，促使各国重视政府财政纪律，缺乏稳健的财政纪律将使得经济成长果实一夕付诸流水　

　　六、社会平衡发展声浪高涨　

　　由于全球人口成长压力和极端气候的影响，国际资源和粮食价格普遍存在波动剧烈而长期上涨的压力。这些趋势对于台湾产业发展和民众生活感受将会有不利的影响，尤其是社会弱势团体。政府相关部门的施政必须多管齐下，在需要适度合理反映资源和粮食价格的情况下，顾及产业发展和民众生活相对富足所需。且政府部门应加强与非政府组织合作，营造绿色生活的社会氛围和推广新的经济幸福体认。　

　　贰、全球经贸趋势变化意涵及其和两岸产业合作的连结　

　　图1汇整了全球经贸趋势的变化，可能产生的意涵，以及其对两岸合作的启示。

　　图1　全球经贸趋势变化、意涵及其对两岸产业合作的连结示意图　

　　接下来我们分别针对全球经济展望、全球经济整合趋势、中国大陆未来经济展望、台湾财政结构的变化及内外市场的变化趋势加以说明，藉以分析两岸经济的未来及可能合作的方向。　

　　（一）全球及主要国家或地区经济展望　

　　由表1可以看出亚洲及新兴工业国家的成长趋势较为看好，全球经济成长动能已由西方逐渐移转至东方。　

　　表1　全球及主要国家或地区之经济展望　

　　单位：％　

　　国　别　2011　2012　2013　

　　全球　3．0　2．8　3．6　

　　日本　－0．7　1．4　2．1　

　　加拿大　2．5　2．1　2．5　

　　美国　1．7　2．1　2．3　

　　英国　0．8　0．8　1．6　

　　德国　3．1　0．7　1．6　

　　法国　1．7　0．1　0．8　

　　意大利　0．5　－1．6　－0．2　

　　中国大陆　9．2　8．2　8．5　

　　印度　6．8　7．2　8．0　

　　印度尼西亚　6．6　6．2　6．2　

　　台湾地区　4．0　3．8　4．9　

　　菲律宾　3．7　4．1　4．9　

　　泰国　0．1　5．1　4．8　

　　香港　5．0　3．7　5．0　

　　马来西亚　5．1　3．7　5．2　

　　新加坡　4．8　2．0　5．4　

　　韩国　3．6　2．7　3．8　

　　资料来源：Global　Insight，　World　Overview，2012年3月15日。　

　　（二）全球经贸整合趋势　

　　图2说明了在WTO杜哈回合陷入僵局下，签署贸易协议蔚为潮流，台湾必须积极加入FTA，以避免被边缘化。　

　　图2　全球贸易协议之发展态势　

　　（三）中国大陆未来的成长趋势　

　　图3说明了2020年中国大陆的GDP及消费占全球的比率都已超过美国，未来潜力看好。　

　　注：2011－2020年中国大陆成长率平均为7．9％，美国则为2．55％　

　　资料来源：Global　Insight　

　　图3　2020年中国大陆GDP、消费占全球比率　

　　（四）财政结构有恶化的趋势　

　　台湾的财政结构有恶化的趋势，由下列2项观察可以进一步证实：　

　　1．政府累积债务占GDP比重近四成（见图4），仍在控制之中，但连年财务赤字及租税负担率的偏低（见表2、表3），是一大隐忧　

　　2．人口老化、少子女化及税制的不公，将造成财政赤字结构不易改善，与所得分配进一步恶化　

　　资料来源：参酌欧洲统计局（Eurostat）整理而成。　

　　图4　政府累积债务／GDP　

　　表2　政府财政盈余／赤字占GDP比率　

　　年度　财政收入／GDP（％）　财政支出／GDP（％）　盈余／赤字占GDP（％）　

　　2001　19．1　22．9　－3．8　

　　2002　17．2　20．6　－3．4　

　　2003　18．2　20．7　－2．5　

　　2004　17．0　19．8　－2．8　

　　2005　18．9　19．5　－0．6　

　　2006　17．8　18．1　－0．3　

　　2007　17．4　17．　－0．4　

　　2008　17．7　18．6　－0．9　

　　2009　16．9　21．4　－4．5　

　　2010　15．6　18．9　－3．3　

　　2011　16．8　19．9　－3．1　

　　表3　主要国家或地区之国民租税负担率　

　　年　台湾地区　新加坡　德国　日本　南韩　美国　

　　2006　13．1　12．4　35．6　28．0　25．0　27．9　

　　2007　13．4　13．5　36．0　28．3　26．5　27．9　

　　2008　13．9　14．0　36．4　28．3　26．5　26．3　

　　2009　12．3　13．1　37．3　26．9　25．5　24．1　

　　2010　11．9　13．1　36．3　－－　25．1　24．8　

　　2011　12．8　14．1　－－　－－　－－　－－　

　　注：台湾地区及新加坡资料未含社会安全捐。　

　　（五）掌握内外市场趋势　

　　全球随着人口的老化、少子化家庭人口数目的变化及消费型态的改变，发展趋势改变如下：　

　　1．平价优质产品、服务广受欢迎　

　　2．分众市场（年龄、性别、虚实）形成　

　　3．个人消费商机（不婚不生人口的增加）增加　

　　4．行动通讯产品或通路蔚为潮流　

　　5．结合文化、文创产品有商机　

　　6．健康身心灵产品受欢迎　

　　7．品牌加社群、电子商务营销有卖点　

　　8．因应“微”商机（不用花太多时间可完成）　

　　9．无所不在转变为体验经济当道　

　　10．思维转变：由过去劳力转变为财力再转变脑力及美力（美学、设计）　

　　参、台湾和中国大陆的优劣势　

　　本节分别分析两岸经济的优劣势。　

　　一、两岸经济优劣势分析　

　　表4分析了两岸经济的优劣势。大陆基础能力强、市场大、系统整合能力强，台湾则在应用研究、商品化能力较佳，设计、创意也比较好，代表两者有互补、合作空间。　

　　表4　两岸经济的优劣势　

　　两岸　

　　重点　中国大陆　台湾　

　　优势　1．基础研发扎根深　

　　2．系统整合能力强　

　　3．人才多、企图心强　

　　4．营销、品牌投入高　

　　5．市场大，中产阶级兴起　1．应用研究、商品化能力佳　

　　2．ICT基础雄厚　

　　3．设计、创意佳　

　　4．国际接轨佳（IP、商业信用等）　

　　5．服务业发展早，客制化服务，商业模式佳　

　　缺点　1．商品化、工业设计能力稍差　

　　2．人才流动性高　

　　3．对IP保护差　

　　4．消费者保护待加强　1．基础研究、材料研发弱　

　　2．系统整合、应用服务差　

　　3．市场小，营销、通路、品牌差　

　　4．消费者意识高涨　

　　产业结构／政府的运作　1．国有企业、集团企业以垂直整合为主，擅长垂直整合，私有企业能量不足　

　　2．政府中央集权，上令能下达　1．以中小企业为主，以垂直分工为主要型态　

　　2．台湾的企业、中小企业和大陆国有、集团企业合作机会少　

　　3．行政体系横向、纵向协调不佳　

　　资料来源：参酌陈添枝（2010）后ECFA时代的两岸产业政策、刘震涛（2010）；深化产业合作，扩大共同利基，2010．9．24．两岸经济产业合作大趋势论坛。　

　　二、大陆对台湾经济的意涵　

　　两岸签署ECFA之后，大陆对台湾经济的影响为何？又可提供什么样的商机？以下我们从ECFA动态意涵及中国大陆十二五规划趋势分别加以说明。　

　　（一）ECFA的动态意涵　

　　ECFA的关税减让、投资准入及可能的广大市场提供台湾以下机会：　

　　1．贸易扩大　

　　2．投资增加　

　　3．基础建设的强化　

　　4．国际化、竞争心态的改变　

　　5．服务业契机　

　　至于在服务业方面可能商机包括：　

　　第一，大陆十二五规划：扩内需、调结构，有助于台湾服务业进军大陆市场。　

　　第二，生活服务业、生产服务业有商机，台湾服务业可以协助大陆发展生活及生产服务业，尤其在物流、设计及研发服务业上。　

　　第三，陆客观光及其衍生效益，陆客观光的扩大及自由行人数的增加，有助于活化台湾的内需市场。　

　　（二）中国大陆十二五规划之新趋势　

　　大陆正在推动第十二个五年计划，主要方向以调结构、保增长、发展新兴产业为主，相关内容见图5。　

　　1．调结构　

　　资料来源：日盛金控转引自中国发改委、中国十七届五中全会会议公报。　

　　图5　十二五规划的重点在调结构　

　　2．思考逻辑　

　　十二五规划的思考逻辑在于缩短内陆／沿海城乡差距，以利大西部的开发。但在工资提高后，必须以自主创新提升附加价值来吸收工资的上涨（见图6）。　

　　图6　十二五规划内涵及其思考逻辑　

　　3．台湾的生产性服务业、研发服务业有商机　

　　由于十二五规划的重点在扩内需，故以消费型及生产型服务业的发展为重心，台湾在这方面的服务业较强，有一定的机会（见图7）。　

　　资料来源：中国大陆发改委《十二五规划》。

　　图7　提升服务业政策的重心在生产性服务业　

　　除此之外，两岸科技生活示范区，因应人口老化的医疗照护、生技、中草药，以及安心、安全、文化创意产业均有商机及合作的机会。　

　　4．科技生活示范区　

　　以产业对接为载具，发展生活、智慧相关科技示范园区　

　　5．两岸人口老化　

　　（1）世界工厂角色调整—世界市场（服务业、休闲观光、　

　　餐饮等）、医疗照护服务业兴起　

　　（2）医药（材）、生技、中草药　

　　6．中产阶级兴起，消费者保护抬头　

　　安全、安心产业、金融、休闲旅游、文创产业　

　　7．文化创意产业　

　　增加两岸年轻人对中华文化的认同　

　　（三）为何效益尚未展现？　

　　至于ECFA的效益为何尚未展现？主要原因如下：　

　　1．分阶段降税（1／3）　

　　2．投资总评估，时间落后　

　　3．自由行尚在评估中，并未大幅开放　

　　4．政府保守（自由行、陆资来台），陆资来台有限　

　　（四）对中国大陆经济之意涵　

　　至于台湾对大陆经济有何正面的意义呢？本文列举台湾对大陆的经济意涵如下。　

　　1．缩短学习曲线／技术突破：尤其在七大战略性新兴产业、现代服务业、主力产业上，台湾可以利用其优势，协助大陆快速提升水平。　

　　2．软实力加值：台湾的服务业发展较早，文化、美学、设计、制造结合服务，对大陆产业会有正面的提升作用。　

　　3．两岸共同发展品牌、标准、应用服务平台赚全世界的钱。　

　　4．加强年轻一代彼此的认同（文化创意合作、相互观光旅游）。有助双方了解及互相拉拔。　

　　肆、两岸产业合作，加速升级转型　

　　两岸ECFA洽签后固然有潜在利益，但大陆潜规则多，政府、业者仍必须有一定的策略才可以达成目标。　

　　一、因应策略　

　　（一）服务业：透过ECFA服务业谈判，掌握大陆服务业发展的黄金十年　

　　1．除市场进入、早期收获之外，若干操作性的协商，才是商业服务业获取利益的保证　

　　2．和地方政府、国企建立沟通平台是落实的关键因素　

　　3．双向互惠，避免单向，受到抵制　

　　4．服务业整体发展的大格局策略及个别商业服务业发展目标、路径（roadmap）和ECFA早期收获／市场进入的谈判建立联系　

　　5．CEPA的逐年补充性协议及香港政府的定期公听会、效益评估值得借镜，未来公协会的沟通，协助谈判至为重要　

　　6．透过基金、补助、上市／柜或连锁加盟总部协助，强化国内服务业的购并、整合、壮大，以利企业在大陆市场上的竞争　

　　二、合作方向－产业接轨与合作　

　　以下说明两岸在生物科技、新兴信息、节能环保及服务上，可以合作、对接的方向及可能模式。　

　　资料来源：本人研究整理。　

　　三、建立机制　

　　祇有建立有效机制，利润分享，合作才能长久，以下说明相关机制：　

　　（一）建立有效机制，落实商机　

　　第一，成立共同基金、平台、科研机构，以利合作　

　　第二，除了中央政府外，地方政府、国有企业的合作亦相当重要　

　　第三，智能财产权、品牌和价值链分工的合作　

　　（二）建立利基领域、集中资源　

　　（三）发挥综效　

　　第一，以六大新兴产业聚焦、串联（以ICT、云端串联新兴产业）。　

　　第二，跨领域整合，透过生活、系统、服务、科技的整合，发挥更大效益　

　　四、自由经济示范区　

　　由于两岸经贸投资上彼此仍有限制，不一定符合WTO的规范，未来透过自由经济示范区的点对点合作，赋予合作更大的弹性。相关规划，请参见图8。　

　　定位构想　

　　注：1．WTO－→WTO，是以对大陆未正常化的项目做为开放的基础　

　　2．WTO→WTO＋，开放的产业需对我国产业发展有利，示范的产业项目仍有待研究　

　　3．服务业以人、资金之开放为主，故不再为虚拟，均为实质示范区　

　　图8　自由经济示范区构想　

　　在试点上的考虑可以依下列原则：　

　　1．台湾的自由经济示范区可以一开始对应于海西区或渤海湾区等，但未来可扩大、延伸于大陆各区　

　　2．合作定位：以经济、产业合作为主　

　　3．推动：双方共同提计划（非单方向提出）　

　　4．平台：在ECFA或江陈会架构下　

　　至于在目标上，方向包括：　

　　1．赢取服务业商机：吸引大陆投资，提供台湾活力；台湾厂商亦可藉此赢取大陆十二五开放、海西先给（市场准入）的优势　

　　2．制造业合作：规模经济、布局全球（石化、机械、电子、汽车）　

　　3．创新试验基地：新兴产业、技术标准、智慧城市　

　　4．法规／制度松绑：特许行业、金融（人民币离岸中心）、租税、投资与贸易条件的松绑　

　　有关两岸经贸点对点的思考架构请参见图9。　

　　图9　两岸经贸点对点（ECFA＋）的思考架构　

　　五、更大的经济利益　

　　此外，ECFA除了一般谈判外，也应考虑双方更大利益，使合作更扎实。具体案例包括：　

　　1．人民币离岸中心／人民币清算业务　

　　2．两岸共同应用服务平台（如Apple应用服务平台）　

　　六、未来台湾的成长模式　

　　除了两岸合作外，台湾仍须不断升级转型，才不会在经济、投资上太过依赖大陆，并失去自主性。未来的成长模式包括（1）新产业、新市场（2）新兴服务业（3）投资／出口／内需之引擎及新的商业模式等，以下分别说明之。　

　　（一）新产业／新市场　

　　1．新产业　

　　目前规划之六大新兴产业、十项重点服务业、四大新兴智能型产业及2020年规划之核心产业，主要方向请参见图10。　

　　图10　产业结构优化之具体选项　

　　新兴服务业　

　　在新兴服务业上，后金融海啸、后ECFA及因应人口老化、环境变迁及资源稀少上，具潜力的服务业如图11所示。　

　　图11　环境变迁下之具潜力服务业思考架构　

　　服务业的升级转型　

　　－大型化／科技化／国际化　

　　台湾服务业的生产力不足，规模不大，未来唯有大型化、科技化、国际化，才能创造更多就业机会及突破台湾薪资停滞的困境（见图12）。　

　　图12　台湾服务业升级转型方向及具体作法　

　　2．新市场　

　　建立优质平价商品开发生产平台：研究新兴市场需求，筛选优质平价产品，以业界科专或主导性新产品计划等政策工具，协助厂商开发新兴市场。　

　　建置新兴市场国际营销整合平台：举如虚拟国际购物城、体验营销、办理台湾名品展。　

　　新科技、新应用新客户　

　　东南亚、中东、印度、巴西　

　　平价优质：日本Uniqlo、西班牙Zara、瑞典H＆M　

　　3．投资／出口／内需三引擎　

　　（1）投资加温　

　　善用ECFA平台，全球招商，台商回流　

　　招商单一窗口／优质生活投资环境　

　　（2）出口高值化　

　　科技应用服务出口　

　　联发科技（total　solution，提供平台而非产品）　

　　整厂（整案）输出　

　　美兆健康管理（以know－how为核心，人才、设备输出）　

　　（三）服务业产业化带动内需　

　　教育服务／医疗观光／文创／农企业／连锁加盟等产业主管部会向来以规范、管制为主，缺乏产业化的思考，致陷入薪资不易提升、产业发展弱化的困境，未来唯有开放、松绑赋予更多的产业化任务，才有助于产业发展及内需市场的扩大。　

　　4．新商业模式　

　　在新的商业模式上，台湾应发展为全球或亚太的人才培训中心、管理总部、台商营运总部等目标，并扮演外资进入大陆的经贸科技枢纽，台湾才能在产业全球布局之余，促成人才、资金、技术回流，进一步强化台湾的经贸科技优势，避免空洞化疑虑（见图13）。　

　　图13　台湾未来新的经济、商业发展模式　

　　参考文献　

　　王健全等（2011），产业政策工具研究计划，委托研究计划，台北：中华经济研究院　

　　王健全、顾莹华等（2012），推动经济示范区研究计划，委托研究计划，台北：中华经济研究院　

　　天下杂志（2011），“两种国家，两种选择，希腊vs．德国”482期，页138－58　

　　北京大学台湾研究所（2009），大陆与台湾产业合作现况与展望，台湾工商协进会委托研究计划，北京：北京大学台湾研究所　

[责任编辑：刘承思]